Opowieść o miłości, zdradzie i zazdrości, rozgrywająca się podczas II wojny światowej.
Rok 1941. Do Szanghaju, na statku "Bremen", przypływa Paul Soames (John Cusack), by rozpocząć pracę w angielskojęzycznej gazecie. Paul nie jest zwykłym dziennikarzem, ale amerykańskim agentem, którego zadaniem jest nawiązanie kontaktu z bliskim przyjacielem, Connerem (Jeffrey Dean Morgan), posiadającym ważne informacje wywiadowcze. Do spotkania przyjaciół jednak nie dochodzi, a Conner zostaje zamordowany w niewyjaśnionych okolicznościach. Paul, próbując dowiedzieć się, jakie informacje zdobył przyjaciel i kto go zamordował, poznaje piękną Anne (Li Gong), jej męża Anthony'ego (Yun-Fat Chow) oraz japońskiego kapitana Tanakę (Ken Watanabe)...